Die Untersuchung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA kam am 08.06.2023 zu dem vorläufigen Schluss, dass die Übernahme von Thales GTS durch Hitachi die Auswahlmöglichkeiten von Network Rail und TfL einschränken könnte, was sich auf die Kosten und die Servicequalität für die Fahrgäste auswirken würde. Thales zeigt sich "enttäuscht" über die vorläufigen Ergebnisse und will nun genau prüfen, wie auf die vorgebrachten Bedenken reagiert werden kann.

Eine Untersuchung der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) kam zu dem vorläufigen Schluss, dass die geplante Übernahme des Geschäftsbereichs Ground Transportation (GTS) von Thales durch Hitachi in Höhe von 1,7 Mrd. EUR zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei der Bereitstellung digitaler Eisenbahnsysteme für den Fernverkehr und die städtische Signaltechnik führen könnte.

Signalsysteme sind ein zentraler Bestandteil der Eisenbahninfrastruktur. Sie tragen zur Sicherheit der Fahrgäste bei, indem sie die Bewegung der Züge steuern und die Kapazität der Eisenbahnnetze maximieren. Hitachi Rail Ltd (Hitachi) und der Geschäftsbereich Ground Transportation von Thales SA (Thales) sind (neben Siemens und Alstom) zwei der weltweit führenden Anbieter von Signalsystemen für Fern- und Stadtbahnnetze.

Network Rail, der Hauptabnehmer von Signalsystemen für den Fernverkehr in Großbritannien (GB), plant für die nächsten zehn Jahre die Modernisierung eines Großteils des Eisenbahnsignalsystems des Landes unter Einsatz neuer digitaler Technologien. Auch Transport for London (TfL), das für die Londoner U-Bahn, das größte städtische Eisenbahnsystem des Landes, zuständig ist, wird voraussichtlich in einem ähnlichen Zeitraum mit der Erneuerung der Signalsysteme auf zwei der wichtigsten U-Bahn-Linien Londons beginnen. In der Vergangenheit hat eine sehr kleine Zahl von Anbietern die Bereitstellung von Signalsystemen für den Fern- und Nahverkehr im Vereinigten Königreich dominiert.

Die unabhängige Untersuchungsgruppe der CMA hat die Auswirkungen des Zusammenschlusses auf die Signalsysteme im Fernverkehr untersucht. Die Untersuchungsgruppe kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass Thales und Hitachi in der Lage sind, bei der Bereitstellung von Signalsystemen für den Fernverkehr in Großbritannien zu konkurrieren. Sollte der Zusammenschluss vollzogen werden, gäbe es weniger glaubwürdige Bieter für Ausschreibungen im Bereich der digitalen Fernverkehrssignalisierung, was die Kosten für Network Rail erhöhen und sich negativ auf die Digitalisierung des britischen Eisenbahnnetzes auswirken könnte.

Die CMA hat auch die Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb bei der Erneuerung der Signalsysteme auf den hochkomplexen Londoner U-Bahn-Strecken untersucht. Die Untersuchungsgruppe kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass der Zusammenschluss die begrenzte Anzahl globaler Anbieter reduzieren könnte, die in der Lage sind, Thales, den Hauptlieferanten von Signalsystemen für die Londoner U-Bahn, herauszufordern, was den Wettbewerb bei künftigen Ausschreibungen für städtische Signalsysteme im Vereinigten Königreich und insbesondere in London verringern würde.

Insgesamt kam die Untersuchungsgruppe zu dem vorläufigen Schluss, dass der Zusammenschluss wahrscheinlich die Auswahl, die Optionen und den Wettbewerb auf Märkten, auf denen es nur sehr wenige Konkurrenten gibt, einschränken wird und zu schlechteren Ergebnissen für Network Rail und London Underground führen könnte, was sich wiederum nachteilig auf die Fahrgäste und Steuerzahler auswirken würde.

Stuart McIntosh, Vorsitzender der unabhängigen Untersuchungsgruppe, sagte: "Die britischen Eisenbahnnetze geben jedes Jahr Millionen von Pfund für die Instandhaltung und Modernisierung von Signalsystemen aus, die einen reibungslosen Betrieb der Verkehrsnetze und die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten. Ein gesunder Wettbewerb auf diesem Markt ist unerlässlich, um Innovationen zu fördern und die Kosten niedrig zu halten. Wir sind zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass der Zusammenschluss die Zahl der Anbieter von Signalsystemen in einer ohnehin schon stark konzentrierten Branche verringern würde und dass der daraus resultierende Wettbewerbsverlust zu Lasten der Verkehrsnetze und der Fahrgäste gehen könnte. Wir werden uns nun zu unseren Erkenntnissen äußern und darüber beraten, wie Hitachi und Thales unsere Bedenken ausräumen können, um die Fahrgäste zu schützen und das Ziel der Regierung, eine zuverlässigere, effizientere und modernere Eisenbahn zu schaffen, zu erreichen.

Signalisierung in Großbritannien

Das Angebot an Signalanlagen für den Fernverkehr in Großbritannien befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Eine kürzlich von der britischen Regulierungsbehörde für den Schienenverkehr - dem Office of Rail and Road (ORR) - durchgeführte Marktstudie ergab, dass es auf dem britischen Markt für große Signalanlagenprojekte im Wesentlichen zwei Hauptakteure gibt, nämlich Siemens und Alstom, und dass andere Unternehmen nicht in der Lage sind, zu gleichen Bedingungen zu konkurrieren. Außerdem wurde festgestellt, dass die Kosten für Signalanlagen erheblich gestiegen sind. Das ORR sprach eine Reihe von Empfehlungen aus, um den Wettbewerb mit alternativen Anbietern wie Hitachi und Thales zu stärken.

In der Vergangenheit hat sich Network Rail hauptsächlich auf zwei Hauptlieferanten für Signalanlagen, Siemens und Alstom, verlassen, und das ORR hat Empfehlungen ausgesprochen, um die Zahl der Lieferanten von Signalanlagen für den Fernverkehr in Großbritannien zu erhöhen. Diesen Empfehlungen folgend unternimmt Network Rail Schritte, um eine breitere Palette von Anbietern auf dem britischen Markt einzuführen, was zu einem stärkeren Wettbewerb und einer erhöhten Kapazität zur Durchführung von Projekten führt.

Als wichtigster Kunde für die Signalisierung von Fernverkehrsstrecken in GB führt Network Rail ein neues Ausschreibungsverfahren für seine nächste große Beschaffung von Signalsystemen, Train Control Systems Framework (TCSF), ein, um die Empfehlungen des ORR umzusetzen. Parallel dazu wird die Einführung digitaler Technologie eines der bedeutendsten Modernisierungsprogramme in der fast 200-jährigen Geschichte der britischen Eisenbahninfrastruktur vorantreiben.

Sowohl Hitachi als auch Thales sind im Vereinigten Königreich im Bereich der städtischen Signaltechnik tätig: Hitachi hat ein System in der U-Bahn von Glasgow installiert, Thales hat verschiedene Systeme in der Londoner U-Bahn installiert.

Antwort von Hitachi

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) im Rahmen ihrer Untersuchung der geplanten Übernahme von Thales Ground Transportation Systems (GTS) durch Hitachi Rail sagte ein Sprecher von Hitachi Rail:

"Wir sind enttäuscht über die vorläufigen Ergebnisse der CMA und werden nun genau prüfen, wie wir auf die vorgebrachten Bedenken reagieren können. Hitachi ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb bei britischen Signalisierungsprojekten nicht wesentlich beeinträchtigen wird."

"Wir prüfen die vorgeschlagenen vorläufigen Feststellungen mit absoluter Priorität und sind weiterhin bestrebt, die Bedenken der CMA durch einen kooperativen Ansatz auszuräumen. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, die besten möglichen Abhilfemaßnahmen und einen angemessenen Weg nach vorn zu finden.

"Die behördlichen Genehmigungen liegen in allen anderen relevanten Rechtsordnungen vor, mit Ausnahme der EU, wo wir gute Fortschritte auf dem Weg zur Freigabe durch die Europäische Kommission im Sommer machen. Dieser Zusammenschluss ist gut für den Wettbewerb und kommt den Kunden im Vereinigten Königreich und weltweit zugute."

Dreiwöchige Konsultationsfrist

Es gibt nun eine dreiwöchige Konsultationsfrist zu den vorläufigen Ergebnissen, in der jeder bei der CMA Stellung nehmen kann. Stellungnahmen sollten bis zum 29. Juni an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! gerichtet werden.

RL, WKZ, Quelle CMA, Hitachi