Am Dienstag, den 12. März, hat der SNCF-Konzern über seine Holdinggesellschaft SNCF SA, die mit Aa3 / AA-/ AA- (Moody's / S&P / Fitch) bewertet ist, erfolgreich eine neue öffentliche Green Bond-Anleihe im Umfang von 1 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von 10 Jahren (25. Mai 2034) und einem Kupon von 3,125% emittiert.

Bank of America, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Natixis und Natwest Markets fungierten als arrangierende Banken. Die Erlöse aus den Wertpapieren werden zur Finanzierung von zulässigen Investitionen in Übereinstimmung mit dem Green Securities Framework des SNCF-Konzerns verwendet.

Dies ist die zweite öffentliche Transaktion des Jahres nach der Emission von 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 15 Jahren, die beide im grünen Format ausgegeben wurden und das Engagement des Konzerns für sozial verantwortliches Investieren (l'Investissement Socialement Responsable, SRI) bestätigen.

Das Ziel des Konzerns ist es, bis 2025 100% seiner kurz- und langfristigen Finanzierungen in nachhaltigen Formaten zu beschaffen. Die Anleihe wurde zum Re-Offer-Satz von 3,157% emittiert, was einer Marge von +39bps über der OAT (Obligations Assimilables du Trésor) mit Fälligkeit im Mai 2034 entspricht. Dies ist die engste Marge, die seit der Umsetzung der Bahnreform von 2020 bei einer öffentlichen Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren unter der Flagge der SNCF SA erreicht wurde. Die Transaktion wurde von der internationalen Anlegergemeinschaft sehr gut aufgenommen, da das Orderbuch ein Volumen von über 4 Mrd. EUR erreichte und 105 Anleger bedient wurden.

Verteilung der Nachfrage:

WKZ, Quelle SNCF